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MGPanel Documentation

MGPanel is a all-in-one platform for creating and managing websites with a fully integrated CRM, keeping each brand or customer in their own workspace. From a single dashboard, you can design pages, manage sales and inventory, collaborate with your team, and support yourself on Emyi to receive contextual guidance in any module without interrupting your workflow.

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Objetivos

Todo en uno Web + CRM - Olvida las herramientas dispersas.

El módulo Objetivos te permite organizar metas y tareas (logros) de tu cuenta y personales, darles seguimiento por estados y recibir un resumen diario por correo. Sirve tanto para tu trabajo individual como para coordinar al equipo.

1. ¿Qué es el módulo Objetivos?

Un objetivo es una meta (por ejemplo Marketing o Gestión Comercial) que agrupa logros: las tareas concretas para cumplirla. Cada objetivo tiene una categoría, un responsable, un estado y, opcionalmente, una fecha de cierre.

  • Objetivos de cuenta: compartidos con el equipo de la cuenta activa.
  • Objetivos personales: privados de tu usuario; te acompañan en cualquier cuenta.

2. Acceso y estructura

Entra desde el menú lateral en Objetivos. Verás el tablero Mi Día con tus logros y, desde la barra superior, podrás alternar entre vista de tablero y vista de lista, buscar y filtrar.

3. Crear un objetivo

  1. Pulsa Nuevo objetivo.
  2. Elige el Tipo: Cuenta o Personal.
  3. Escribe el Título y elige una Categoría (opcional).
  4. Asigna un Responsable (o marca Sin responsable).
  5. Define el Estado: Pendiente, En progreso o Completado.
  6. Si quieres que aparezca en el tablero diario, activa Objetivo diario (Mi día).
  7. Indica la Fecha de cierre (o marca Sin fecha de cierre) y guarda.

4. Logros (tareas)

Los logros son las tareas dentro de un objetivo. Para crear uno usa Añadir logro y completa:

  • Logro (título) y Descripción.
  • Fecha y Hora (o marca Sin fecha / Sin hora).
  • El Objetivo al que pertenece y el Responsable.
  • Estatus: Pendiente, En progreso o Completado.
  • Repetición: diaria, semanal, mensual o personalizada.

5. Mi Día (tablero)

El tablero Mi Día organiza tus logros en tres columnas — Pendiente, En progreso y Completado — para que avances el estado con un clic. Marca un objetivo como diario para que sus logros aparezcan aquí.

6. Categorías

Desde Categorías creas y organizas grupos con un nombre y un icono (emoji). Pueden ser de Cuenta o Personales, y ayudan a clasificar y filtrar tus objetivos.

7. Filtrar tus objetivos y logros

Para ver solo lo tuyo (o acotar por fecha y estado) usa el botón Filtrar de la barra superior:

  1. Entra en Objetivos y pulsa Filtrar (arriba a la derecha).
  2. En Responsable, selecciona tu nombre para ver solo tus tareas.
  3. Ajusta la Fecha (Hoy, Esta semana, Este mes, Vencidos o un rango específico).
  4. Filtra por Estatus (Pendiente, En progreso, Completado) y por Categoría si lo necesitas.
  5. Define el alcance en Mostrar objetivos y logros de: Todos, Solo personales o Solo cuentas.
  6. Pulsa Aplicar. Usa Limpiar para reiniciar los filtros.

💡 También puedes usar el buscador ('Buscar objetivo, responsable o logro…') y el selector de objetivo de la barra para enfocarte en uno específico.

8. Recordatorio diario por correo

MGPanel envía cada mañana un resumen diario por correo con tus tareas del día y los logros vencidos, para que no se te escape nada. Si dejas de recibirlo, contacta a soporte para revisar la configuración de tu cuenta.

9. Gestión con IA (MCP)

Si usas el conector MCP de MGPanel con un asistente de IA (como Claude), puedes consultar y gestionar tus objetivos y logros por conversación: listar tus tareas filtrando por responsable, fecha o vencimiento, ver el detalle de un objetivo y crear o actualizar objetivos y logros sin entrar al panel.

10. Solución de problemas comunes

SituaciónCausaCómo resolverlo
No veo mis tareasEl filtro de responsable no está aplicadoPulsa Filtrar → elige tu nombre en Responsable → Aplicar.
Un logro no aparece en Mi DíaSu objetivo no está marcado como diarioEdita el objetivo y activa Objetivo diario (Mi día).
No me llega el resumen por correoRecordatorio detenido o correo en spamRevisa SPAM/Promociones y contacta a soporte para verificarlo.
No encuentro un objetivoHay filtros activos o el alcance está limitadoUsa Limpiar y revisa Mostrar objetivos y logros de.

11. Próximos pasos

  • Crea tus categorías y un primer objetivo con sus logros.
  • Marca un objetivo como diario y organiza tu Mi Día.
  • ¿Dudas? Pregunta a emyi dentro del panel o escribe a [email protected].

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FAQs

MGPanel is a platform for creating and managing websites with integrated CRM. It's meant for business owners, marketing teams, and developers who need to work with multiple accounts from a single dashboard.

An account is the project or business (website + CRM). A user is the person who accesses the dashboard. The same user can have access to multiple accounts with different roles.

From the Users module you can invite by email and assign a role (Owner, Administrator, Developer or Editor). Each role defines what you can view and modify within the account.

Changes are published from the Edit Web module. If you have auto-publish turned on, they're reflected when you save. If not, you'll need to request or confirm the post based on your account settings.

Yes. MGPanel is multi-account: you can create and manage multiple accounts and switch between them from the Accounts module without mixing data.

Create the form in the Forms module and then use its shortcode within a page of the Website module. The form is automatically rendered on the site.

Products are created in Inventory and used in Invoices or Estimates. For payment methods, activate a gateway from Integrations and fill in the required credentials.

Use the preview from the editor or open the site's public URL. If it doesn't appear, check the publishing status and clear your browser's cache.

You can ask emyi from the dashboard or open a ticket in Help → Report a bug. Include screenshots and the account name to speed up support.

MGPanel maintains snapshots and backups based on your account settings. Review Settings to see the status of backups and versioning.