El módulo de Leads centraliza todos los contactos que llegan a tu negocio a través de los formularios de tu sitio web. Desde aquí los gestionas por estado y decides cuáles avanzan a una oportunidad de venta.
1. ¿Qué son los Leads?
Un Lead es un contacto potencial que llegó a tu negocio a través de un formulario de tu sitio web. Cada vez que alguien llena uno de tus formularios (contacto, cotización, registro, etc.), su respuesta aparece automáticamente en este módulo.
- Para negocios y marketing: centraliza todos los contactos entrantes en un solo lugar, sin depender de correos o hojas de cálculo.
- Para el equipo comercial: puedes ver la respuesta completa del formulario, cambiar el estado del lead y convertirlo en una oportunidad de venta con un clic.
2. ¿Cómo llegan los Leads?
Los leads se generan automáticamente desde los Formularios de tu sitio web. Al recibir una respuesta, el sistema la registra de inmediato como un nuevo lead.
- Un visitante llena un formulario de tu sitio (contacto, cotización, suscripción, etc.).
- La respuesta llega al módulo
Leadscon estado Nuevo. - Tu equipo la revisa, cambia el estado y decide si avanza a Oportunidad.
Si aún no tienes formularios, ve a Formularios para configurar tu primer captador de leads.
3. Panel de Leads
3.1 Acceso al módulo
Desde el menú lateral ve a CRM → Comercial → Leads. Verás la lista completa de contactos recibidos, ordenados por fecha de llegada, con nombre, email, formulario de origen y estado actual.
3.2 Filtros y estados
Puedes filtrar los leads por formulario de origen o por estado. Los estados disponibles son:
- Nuevo: llegó recientemente y aún no ha sido revisado.
- Contactado: ya hubo una interacción inicial con el prospecto.
- A Oportunidad: el lead fue calificado y convertido en una oportunidad de venta.
- Descartado: no cumple los criterios o no tiene interés de continuar.
3.3 Ver detalles de un lead
Haz clic en "Ver respuesta" para abrir el detalle completo. Encontrarás:
- Información general: nombre, email, formulario de origen y fecha.
- Respuesta del formulario: cada campo con su valor tal como lo envió el contacto.
- Estado actual: puedes cambiarlo directamente desde esta vista.
4. Convertir un Lead en Oportunidad
Cuando un lead muestra potencial real de venta, puedes convertirlo en una Oportunidad para darle seguimiento dentro del pipeline comercial.
- Abre el detalle del lead con "Ver respuesta".
- Haz clic en "A Oportunidad".
- MGPanel crea la oportunidad automáticamente y actualiza el estado del lead.
- Accede a ella con el botón "Ver oportunidad" que aparece al confirmar.
El seguimiento de la oportunidad (pipeline, etapas, notas, cierre) se gestiona en el módulo Oportunidades.
5. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Formularios | Origen de los leads: cada respuesta llega como un nuevo lead. |
| Oportunidades | Destino del lead una vez calificado; aquí se gestiona el pipeline. |
| Clientes | El prospecto puede convertirse en cliente al ganar la oportunidad. |
6. Problemas comunes
| Situación | Causa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| No llegan leads al módulo | No hay formularios publicados o activos en el sitio | Ve a Formularios, verifica que estén activos y el sitio publicado |
| No aparece el botón "A Oportunidad" | El lead no tiene nombre o email detectado en la respuesta | Revisa que tu formulario incluya campos de nombre y correo |
7. Próximos pasos y recursos adicionales
- Crea tu primer formulario en Formularios para comenzar a capturar leads.
- Conoce cómo dar seguimiento comercial en Oportunidades.
- ¿Tienes dudas? Consulta a emyi desde el panel o escríbenos a [email protected].