Objetivos

El módulo Objetivos te permite organizar metas y tareas (logros) de tu cuenta y personales, darles seguimiento por estados y recibir un resumen diario por correo. Sirve tanto para tu trabajo individual como para coordinar al equipo.

1. ¿Qué es el módulo Objetivos?

Un objetivo es una meta (por ejemplo Marketing o Gestión Comercial) que agrupa logros: las tareas concretas para cumplirla. Cada objetivo tiene una categoría, un responsable, un estado y, opcionalmente, una fecha de cierre.

• Objetivos de cuenta: compartidos con el equipo de la cuenta activa.
• Objetivos personales: privados de tu usuario; te acompañan en cualquier cuenta.

2. Acceso y estructura

Entra desde el menú lateral en Objetivos. Verás el tablero Mi Día con tus logros y, desde la barra superior, podrás alternar entre vista de tablero y vista de lista, buscar y filtrar.

3. Crear un objetivo

1. Pulsa Nuevo objetivo.
2. Elige el Tipo: Cuenta o Personal.
3. Escribe el Título y elige una Categoría (opcional).
4. Asigna un Responsable (o marca Sin responsable).
5. Define el Estado: Pendiente, En progreso o Completado.
6. Si quieres que aparezca en el tablero diario, activa Objetivo diario (Mi día).
7. Indica la Fecha de cierre (o marca Sin fecha de cierre) y guarda.

4. Logros (tareas)

Los logros son las tareas dentro de un objetivo. Para crear uno usa Añadir logro y completa:

• Logro (título) y Descripción.
• Fecha y Hora (o marca Sin fecha / Sin hora).
• El Objetivo al que pertenece y el Responsable.
• Estatus: Pendiente, En progreso o Completado.
• Repetición: diaria, semanal, mensual o personalizada.

5. Mi Día (tablero)

El tablero Mi Día organiza tus logros en tres columnas — Pendiente, En progreso y Completado — para que avances el estado con un clic. Marca un objetivo como diario para que sus logros aparezcan aquí.

6. Categorías

Desde Categorías creas y organizas grupos con un nombre y un icono (emoji). Pueden ser de Cuenta o Personales, y ayudan a clasificar y filtrar tus objetivos.

7. Filtrar tus objetivos y logros

Para ver solo lo tuyo (o acotar por fecha y estado) usa el botón Filtrar de la barra superior:

1. Entra en Objetivos y pulsa Filtrar (arriba a la derecha).
2. En Responsable, selecciona tu nombre para ver solo tus tareas.
3. Ajusta la Fecha (Hoy, Esta semana, Este mes, Vencidos o un rango específico).
4. Filtra por Estatus (Pendiente, En progreso, Completado) y por Categoría si lo necesitas.
5. Define el alcance en Mostrar objetivos y logros de: Todos, Solo personales o Solo cuentas.
6. Pulsa Aplicar. Usa Limpiar para reiniciar los filtros.

💡 También puedes usar el buscador ('Buscar objetivo, responsable o logro…') y el selector de objetivo de la barra para enfocarte en uno específico.

8. Recordatorio diario por correo

MGPanel envía cada mañana un resumen diario por correo con tus tareas del día y los logros vencidos, para que no se te escape nada. Si dejas de recibirlo, contacta a soporte para revisar la configuración de tu cuenta.

9. Gestión con IA (MCP)

Si usas el conector MCP de MGPanel con un asistente de IA (como Claude), puedes consultar y gestionar tus objetivos y logros por conversación: listar tus tareas filtrando por responsable, fecha o vencimiento, ver el detalle de un objetivo y crear o actualizar objetivos y logros sin entrar al panel.

10. Solución de problemas comunes

11. Próximos pasos

• Crea tus categorías y un primer objetivo con sus logros.
• Marca un objetivo como diario y organiza tu Mi Día.
• ¿Dudas? Pregunta a emyi dentro del panel o escribe a [email protected].