El módulo de Oportunidades es donde gestionas cada proceso comercial activo: desde el interés inicial del prospecto hasta el cierre de la venta. Cada oportunidad avanza por etapas dentro de un pipeline que refleja tu proceso de ventas.
1. ¿Qué es una Oportunidad?
Una Oportunidad representa una posible venta o proyecto en negociación. Puede originarse desde un Lead convertido o crearse manualmente. A diferencia del módulo de Clientes —que centraliza el historial de contactos— las Oportunidades se enfocan en el proceso activo de cierre comercial.
- Para negocios y ventas: visualiza en qué etapa está cada negociación, prioriza las más cercanas a cerrar y evita perder prospectos por falta de seguimiento.
- Para equipos comerciales: asigna oportunidades a vendedores, registra actividades (llamadas, reuniones, tareas) y predice ingresos con el valor estimado del pipeline.
2. Acceso al módulo
Desde el menú lateral ve a CRM → Comercial → Oportunidades. Verás el listado de oportunidades activas con su estado, valor estimado, cliente asignado y etapa actual del pipeline.
3. Estados de una oportunidad
- Activa: en proceso, avanzando por las etapas del pipeline.
- Ganada: la negociación cerró con éxito — puedes generar la factura directamente.
- Perdida: el prospecto no continuó o eligió otra opción.
4. Campos clave de una oportunidad
- Nombre: identifica la oportunidad (ej. "Diseño sitio web — Empresa XYZ").
- Cliente: vinculado al módulo
Clientes. - Pipeline y etapa: en qué fase del proceso de venta se encuentra.
- Valor estimado: monto esperado de la venta, con moneda e historial de cambios.
- Probabilidad: porcentaje de cierre estimado (0–100%).
- Fecha de cierre esperada: cuándo se estima cerrar la negociación.
- Origen: cómo llegó el prospecto (web, referido, campaña, etc.).
- Productos / servicios: líneas de lo que incluye la venta, con cantidad, precio y descuentos.
5. Notas y actividades
Dentro de cada oportunidad puedes registrar el historial completo de interacciones con el prospecto. Cada actividad puede tener estado (Nuevo, En proceso, Ejecutado, Cancelado) y fecha de vencimiento para tareas y seguimientos.
- Nota: observación libre sobre la oportunidad.
- Llamada: registro de una llamada realizada.
- Reunión: cita o videoconferencia con el prospecto.
- Email: correo enviado o recibido.
- Tarea: acción pendiente con fecha de vencimiento.
- Seguimiento: recordatorio para retomar contacto en una fecha específica.
6. Cerrar una oportunidad
6.1 Oportunidad ganada
Al marcar una oportunidad como Ganada se registra la fecha de cierre real y puedes generar una Factura directamente desde la oportunidad para formalizar la venta. El sistema conserva el historial de etapas recorridas.
6.2 Oportunidad perdida
Al marcar una oportunidad como Perdida debes registrar el motivo de cierre. Esta información es clave para analizar patrones y mejorar el proceso comercial. La oportunidad queda archivada y puede consultarse en el historial.
7. Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Leads | Origen más común de las oportunidades: un lead calificado se convierte en oportunidad. |
| Clientes | Cada oportunidad está vinculada a un cliente o prospecto del CRM. |
| Presupuestos | Puedes adjuntar cotizaciones a una oportunidad activa como parte de la negociación. |
| Facturas | Al ganar una oportunidad, puedes generar la factura directamente desde el módulo. |
8. Problemas comunes
| Situación | Causa | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| El pipeline no aparece al crear una oportunidad | No se ha configurado un pipeline en la cuenta | Ve a Configuración → CRM para crear las etapas de tu pipeline |
| No puedo asignar un cliente | El cliente no está registrado en el módulo | Crea primero el cliente en Clientes y luego asígnalo |
| No aparece la opción de generar factura | La oportunidad no está marcada como Ganada | Cierra la oportunidad como Ganada para habilitar la generación de factura |
9. Próximos pasos y recursos adicionales
- Revisa Leads para entender cómo llegan los prospectos al módulo.
- Vincula Presupuestos a tus oportunidades para tener el historial de cotizaciones en un solo lugar.
- Al cerrar una venta, genera la Factura directamente desde la oportunidad.
- ¿Tienes dudas? Consulta a emyi desde el panel o escríbenos a [email protected].